Kosten

Wir legen großen Wert darauf, dass Du jederzeit weißt, welche Kosten anfallen und welche Leistungen Du dafür erhältst. Unser Vergütungsmodell ist an den individuellen Bedürfnissen unserer Mandanten ausgerichtet:

Finanzberatung

Erstgespräch

Damit Du siehst, was Du von uns erwarten kannst, bieten wir gerne ein unverbindliches Kennenlerngespräch per Videocall. Darin stellen wir unsere Philosophie vor und Du kannst deine Situation beschreiben und deine Anforderungen definieren. 

kostenfrei

Konzeptberatung

Vor jeglicher Produktvermittlung stellen wir durch eine umfassende Beratung zunächst Augenhöhe her. Mit den Daten aus dem Erstgespräch erhältst Du ein Anlagekonzept mit konzeptionellen Handlungsempfehlungen. 

600 €

Analyse von bestehenden Finanzprodukten

Besonders relevant für bestehende Rentenversicherungen. Bereits die bloße Umdeckung bestehender Anlagen kann große Potenziale heben. 

150 €

Produktvermittlung

Depoteröffnung (professionell)

Professionelle Depotbanken bieten zusätzliche Leistungen wie das Hinterlegen einer Anlagestrategie mit Rebalancing und Zugang zu exklusiven Anlageklassen wie Private Equity. Depots können privat oder über die Holding geführt werden.

300 €

Betreuung eines Depots

Unsere evidenzbasierten Anlagestrategien sind nach dem Prinzip der "Ultrastabilität" aufgebaut und bieten minimales Schwankungsrisiko für eine definierte Renditeerwartung. Auch Nachhaltigkeit wird dabei berücksichtigt. 

0,8% p.a. 

Geförderte Altersvorsorge-Produkte

Wir setzen ausschließlich auf provisionsfreie Produkte. Das Honorar berechnet sich bezogen auf die vereinbarte Beitragssumme sowie das aktiv betreute Anlagevermögen.

2% BWS + 0,3% p.a.

Absicherung

Private und gewerbliche Risiko-Versicherungen vermitteln wir auf Provisionsbasis, da es hier kaum provisionsfreies Produktangebot gibt. 

kostenfrei

Im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern ist unsere Beratung – abgesehen vom Erstgespräch – nicht "kostenlos". Gute Arbeit hat ihren Wert. Gerade für eine unabhängige Beratung ist es unabdingbar, wirtschaftliche Interessenkonflikte zu minimieren. Nur so kannst Du sicher sein, dass wir ausschließlich in Deinem Interesse handeln. 

Die Erfahrung zeigt: Gute Finanzberatung holt ihre Kosten wieder rein – und zwar mehrfach.


Mehr zu unserem Beratungsprozess und Terminbuchung findest Du unter Dienstleistung.