Unsere Finanzberatung

Wir sind spezialisiert auf nachhaltige Geldanlage und bieten unseren Mandanten mit Impact Investments eine Alternative zu herkömmlichen Finanzprodukten. Das betten wir jedoch ein in eine wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie und eine ganzheitliche Finanzberatung. 

1) Erstgespräch

Erster Schritt ist ein unverbindliches digitales Kennenlern-Gespräch. Du beschreibst deine Situation, wir stellen unsere Dienstleistung vor. Macht eine Zusammenarbeit Sinn, geht es zur nächsten Stufe:

2) Konzeptberatung

In einem reinen Beratungstermin schaffen wir Augenhöhe zwischen Mandant und Betreuer. Hier steht konzeptionelle Planung und inhaltliche Wissensvermittlung im Vordergrund als Basis für eine fundierte Entscheidung.

3) Umsetzung und Begleitung

Zur Umsetzung können wir Finanzprodukte als unabhängige Makler vermitteln und langfristig betreuen. 

Unser Serviceanspruch ist, auch langfristig zu begleiten und als Sparring-Partner für jegliche Finanzentscheidungen zu dienen.